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一、疫情卷土重来与防控优化

自十月下旬以来，我国疫情再度加重，全国本土当日新增无症状感染者和确诊病例总数10月初为548例，至十月末大幅升至2719例，11月10日突破一万例， 11月27日突破四万例，达到阶段性新高点（如图1所示）。可以发现，本轮疫情不仅突破了3月的高点，而且较3月疫情主要集中在上海、吉林等地不同，本文疫情波及面更大，新疆、广东、河北、四川等地均面临严峻的复杂态势。但与此同时，本轮疫情较3月疫情明显呈现出无症状占比高、重症率极低的特点。11月以来，无症状占比均值超88%，而重症占比均值不足万分之2（如图2所示）。这为疫情防控优化创造了条件，11月11日国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控的二十条措施；11月21日国务院联防联控机制发布《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》等4个防控相关技术文件，对核酸检测、风险区划定、居家隔离和健康监测等做了进一步规范；11月29 日，国务院联防联控机制召开新闻发布会强调要精准判定风险区域，封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。至此，疫情防控优化进入实质性实施环节。

在此背景下，近期全国各地结合疫情变化形式和实际情况，就核酸检测、出行、就医等多个方面持续优化防控措施。如：广州海珠、天河、番禺、荔湾等区陆续发布通告，宣布解除所有疫情防控临时管控区；广州和深圳分别自12月1日和3日起，市民购药不在查验48小时核酸阴性证明；郑州自12月4日起，购买退热、止咳等“四类药品”不在需要实名登记；自12月5日起，北京公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客；浙江多地发布通告自12月5日起，不在开展常态化核酸检测等；上海自12月6日开始除养老机构、儿童福利机构、学校以及密闭娱乐场所等外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。

二、疫情防控优化背景下中国经济复苏之路

受十月下旬全国疫情点多面广频发的影响，10国内工业、服务业、消费、投资、进出口等经济指标和金融数据均有所回落，且10月、11月连续两月制造业PMI数据低于临界点均显示出当下中国经济修复压力犹在。但我们认为在疫情防控优化背景下，中国经济短期或有波动，但中长期复苏向好态势仍将延续。以其他国家和地区的表现来看，如韩国自2021年11月份开始阶段恢复社会日常生活，我国台湾地区4月防疫政策的调整、香港2021年底对入境人士核酸的大幅放宽、越南3月全面放开国际旅游后，新冠确诊均在短期内均出现了显著的攀升。从时间上来看，中国台湾、韩国、香港、老挝从新的高点回落到低位，差不多均经历了2-3个月的时间（如图3所示）。从这些经验总结来看，在疫情防控优化的初期，新增病例人数会出现显著增加，进而带来医疗资源的紧张。11月份以来我国疫情在多地再度攀升，短期内疫情对经济经本面压制的挑战仍在。但随着我国各地疫情防控的持续优化，新冠确诊病例会逐渐从高位回落。尽管短期可能有所“阵痛”，但从中长期来看疫情的持续修复有利于提振市场信心，不仅有助于企业复工复产，也有助于释放内需，消费有望在2023年成为中国经济加速复苏的支撑点。对于金融市场来看，目前处于“弱现实，强预期”的格局，趋势性的行情仍需等待后续经济数据的验证。

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疫情防控持续优化，经济复苏预期升温

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